Actualités IRIS Finance

Mesdames, Messieurs,

Nous espérons que vous vous portez aussi bien qu’il est possible, vous-même ainsi que vos proches, au cours de la période difficile que nous traversons.

Dispositif de gestion de la crise sanitaire du COVID 19 :

Depuis la première phase de télétravail généralisé imposée à ses équipes à partir du 17 mars 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de continuité utilisateurs face à la crise du COVID 19, IRIS Finance a pu s’assurer qu’elle était en capacité, le cas échéant, de fonctionner correctement dans cette configuration si elle s’avérait à nouveau nécessaire.

Conseil de prudence :

L’Autorité des Marchés Financiers et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries. En cas de doute, notamment si vous faîtes l’objet d’un démarchage agressif, n’hésitez pas à contacter directement vos interlocuteurs habituels chez IRIS Finance. En règle générale nous vous conseillons par prudence de vérifier l’identité réelle de vos interlocuteurs avant de prendre une quelconque décision de gestion.


Actualités Produits IRIS Finance

IRIS Finance modifiera sa méthodologie de calcul des commissions de surperformance des FCP IRIS Avenir et IRIS Europe à partir du 2 janvier 2022, pour intégrer les nouvelles règles de calcul qu’impose l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) pour le déclenchement de ces commissions dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains types de fonds d’investissement alternatifs (ESMA34-39-992 FR).

IRIS Finance modifiera également au 2 janvier 2022 un autre aspect de sa méthodologie de calcul des commissions de surperformance, uniquement pour le FCP IRIS Europe, pour prélever une commission de surperformance si les performances annuelles à venir sont supérieures aux performances de son indicateur de référence, même dans le cas de performances négatives du FCP. Merci en conséquence de lire attentivement la lettre aux porteurs de parts d’IRIS Europe mise à disposition en bas de page.

Le fonds d’investissement alternatif de droit luxembourgeois CFG Patrimoine n’est pas concerné par ces modifications.


Depuis le 4 mars 2020, le niveau maximal d’exposition au risque de change d’IRIS Europe a été modifié passant de 20 à 30% de son actif net.

Après IRIS Avenir et CFG Patrimoine en 2019, les fonds IRIS Avenir et IRIS Europe ont enregistré des performances annuelles supérieures à leurs benchmarks respectifs et la société de gestion a en conséquence perçu une commission de surperformance sur ces deux fonds, au titre de l’exercice 2020.

Nous vous rappelons la nécessité de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et du prospectus des fonds, disponibles sur simple demande auprès de la société de gestion ou sur le site internet http://www.iris-finance.com.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre sincère considération.